Tesla-aktien steg med 3 procent i förhandeln på Wall Street efter beskedet, som kommer dagen efter det att Tesla genomfört en så kallad split, där ägarna till en aktie fått fem nya aktier.
Nyemissionen blir den första sedan Teslas börsnotering för omkring tio år sedan.
Teslas aktie har lyft med 70 procent sedan den 11 augusti, då bolaget meddelade att man planerade att genomföra en så kallad split.