Intäkterna uppgick till 51,73 miljarder dollar, motsvarande nära 480 miljarder kronor. Analytiker hade räknat med 50,88 miljarder dollar. Det är en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period förra året.
Resultatet landade på 2,48 dollar per aktie, att jämföra med analytikernas förväntningar på 2,31 dollar per aktie.
Tidigare i januari offentliggjorde Microsoft det kommande förvärvet av spelföretaget Activision Blizzard för 68,7 miljarder dollar, den största affären under företagets 46-åriga historia.
Microsofts aktie har hittills backat med 13 procent i år. Aktien föll i efterbörsen.